11月2日，工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》。征求意見(jiàn)稿顯示，工信部將對L3、L4自動(dòng)駕駛車(chē)輛進(jìn)行準入管理，并展開(kāi)試點(diǎn)工作。

業(yè)內觀(guān)點(diǎn)認為，該政策落地將給Robotaxi車(chē)輛提高產(chǎn)品質(zhì)量門(mén)檻，并為Robotaxi規?；涞靥峁┲?。隨著(zhù)相關(guān)法規不斷完善和自動(dòng)駕駛測試區不斷擴大，L4級自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)步伐也將越來(lái)越快。

此消息一出，國內自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的曙光。

國內自動(dòng)駕駛行業(yè)為何如此興奮?當資本熱情逐漸消散，眼下的自動(dòng)駕駛企業(yè)正面臨怎樣的困境?當行業(yè)來(lái)到冷靜期，哪些自動(dòng)駕駛企業(yè)能在洗牌中存活?在中美自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)競爭中，中國企業(yè)勝算幾何?

陰霾下的自動(dòng)駕駛

如今的自動(dòng)駕駛行業(yè)已不同以往，今年以來(lái)，全球范圍內自動(dòng)駕駛企業(yè)都經(jīng)歷了不少風(fēng)波。

比如，截止到今年十月份，在不到一年的時(shí)間里，在萬(wàn)眾矚目下上市的Mobileye估值蒸發(fā)超340億美元(約合人民幣2450億元);福特和大眾共計投資26億美元、估值一度達到70億美元的美國自動(dòng)駕駛初創(chuàng )公司Argo AI宣告倒閉;上市不到一年的Aurora尋求部分或整體將公司打包出售;Cruise被迫裁員等等。

實(shí)際上，整體來(lái)看，上述企業(yè)倒在自動(dòng)駕駛行業(yè)“黎明前夜”的原因，大抵為長(cháng)期虧損，入不敷出，找不到盈利的出口，這一點(diǎn)在國內自動(dòng)駕駛企業(yè)的身上也有顯現。

全球“自動(dòng)駕駛第一股”圖森未來(lái)2021年財報顯示，2021年第四季度，該公司歸屬于普通股股東的凈虧損為1.15億美元，上年同期為4358.9萬(wàn)美元。2021年全年，圖森未來(lái)歸屬于普通股股東的凈虧損為7.32億美元，上年同期為1.78億美元。

2021年第四季度，圖森未來(lái)研發(fā)支出為8239.3萬(wàn)美元，上年同期為3179.9萬(wàn)美元。截至2021年年底，該公司現金儲備超過(guò)13億美元。

在今年第三季度，圖森未來(lái)凈虧損1.13億美元，上年同期為1.15億美元。歸屬于普通股股東的攤薄后每股凈虧損為0.5美元，上年同期每股凈虧損為0.54美元。同期內，該公司研發(fā)支出為8570萬(wàn)美元，同比增長(cháng)1.49%。其研發(fā)支出的最大部分是5910萬(wàn)美元與研發(fā)人員有關(guān)，其中包括1690萬(wàn)美元的股權薪酬支出。第三季度其研發(fā)人員數量環(huán)比持平，同比增長(cháng)10%。

圖森未來(lái)持續虧損和不斷增加的研發(fā)投入之間的矛盾，或許是大多數處于自動(dòng)駕駛行業(yè)內企業(yè)的縮影，“燒錢(qián)”似乎成為了這一賽道內各玩家的共識。

根據蓋世汽車(chē)研究院分析，從成本來(lái)看，自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和道路測試成本都較高，加之車(chē)輛堆疊多種傳感器，單車(chē)成本過(guò)高。據悉，百度第五代Apollo Moon極狐版成本48萬(wàn)。

福特CFO John Lawler甚至直言：“雖然我們對L4級自動(dòng)駕駛的未來(lái)持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但實(shí)現大規模盈利的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)至少還需要5年。”

據悉，目前圖森未來(lái)?yè)碛屑s275個(gè)行業(yè)合作伙伴，卡車(chē)預訂數量7485輛，但實(shí)際運營(yíng)的只有約100輛，真正實(shí)現交付為0。圖森未來(lái)前CEO侯曉迪曾說(shuō)，該公司要達到盈虧平衡需要運營(yíng)5000輛卡車(chē)左右。目前來(lái)看，圖森未來(lái)距離該目標還很遙遠。

賺不到錢(qián)，困擾的不僅是自動(dòng)駕駛企業(yè)，就連起初看好這一賽道的投資機構也開(kāi)始打起了“退堂鼓”，它們“陪玩”的意愿正在減少。

據睿獸分析統計，2022年1月-10月，國內自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件67起，披露融資額累計達143億元，對比2021年同期，融資起數和融資額分別下降約32%和61%。

目前來(lái)看，在尚未實(shí)現規?；?，自動(dòng)駕駛企業(yè)的生存情況基本取決于融資能力，如果資本不能幫助其造血，這些企業(yè)極大概率倒在奔赴自動(dòng)駕駛藍海的路上，前期投入和研發(fā)成果，都將成為“他人的嫁衣”。

但值得注意的是，即使在很長(cháng)一段時(shí)間里，自動(dòng)駕駛的資本市場(chǎng)里的壞消息似乎要多過(guò)好消息。但處于這一賽道的玩家仍然無(wú)比堅信自動(dòng)駕駛的光明未來(lái)。

文遠知行CEO韓旭曾對媒體表示：“眼下自動(dòng)駕駛的‘寒冬’將很快結束，這個(gè)行業(yè)有再被熱捧的時(shí)候。”小馬智行方面也曾表示，事物的發(fā)展總是呈螺旋式上升趨勢，過(guò)程中有波折很正常，這不影響他們對行業(yè)未來(lái)整體的信心。

事實(shí)也確是如此。蓋世汽車(chē)研究院預計，到2025年，末端配送、自主代客泊車(chē)以及礦區/港口無(wú)人自動(dòng)駕駛將落地并逐漸成長(cháng);2025—2030年，城市道路Robotaxi和L4級干線(xiàn)物流將小規模落地。且隨著(zhù)我國高級別無(wú)人駕駛在不同場(chǎng)景下的相繼落地，我國高級別無(wú)人駕駛的滲透率將持續提高，預計到2030年，干線(xiàn)物流和Robotaxi市場(chǎng)規模將突破萬(wàn)億，其余場(chǎng)景的市場(chǎng)規模均為千萬(wàn)或超過(guò)千萬(wàn)市場(chǎng)規模。

眼下的困難無(wú)法阻擋自動(dòng)駕駛行業(yè)向上發(fā)展的勢頭，從各國政策激勵的力度也能看出自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的重要戰略地位。

先看日本。10月27日，日經(jīng)中文網(wǎng)消息顯示，日本警察廳表示，《道路交通法》修正案預定于2023年4月1日施行，該法案列入在特定條件下實(shí)現完全自動(dòng)化駕駛的“Level 4”運行許可制度。如果該法開(kāi)始實(shí)施，將意味著(zhù)日本的公路上允許Level 4自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路行駛。自動(dòng)配送機器人企業(yè)的申報制度也爭取于當日施行。

再看美國。自2012年以來(lái)，美國聯(lián)邦政府發(fā)布了自愿性指導意見(jiàn)，授權各州政府制定自動(dòng)駕駛汽車(chē)法律框架，規范和/或激勵自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)。

在過(guò)去十年里，以州為單位的監管制度已經(jīng)促使美國40個(gè)州加上華盛頓特區頒布了不同程度的自動(dòng)駕駛法律，允許在非公共道路上進(jìn)行測試，在公共道路上進(jìn)行完全自主操作，和/或提供盈利性定制交通服務(wù)。

2017年，美國運輸部推出“自動(dòng)駕駛系統：安全愿景2.0”;2018年推出“為未來(lái)的交通做準備：自動(dòng)駕駛汽車(chē)3.0”;又于2020年發(fā)布了“確保美國自動(dòng)駕駛技術(shù)的領(lǐng)先地位：自動(dòng)駕駛汽車(chē)4.0”。據悉，自動(dòng)駕駛汽車(chē)4.0是關(guān)于發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的最全面指導，其將成為未來(lái)美國自動(dòng)駕駛技術(shù)法律的藍圖，確保美國在自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。

最后看我國。僅僅2022年第三季度，我國多份國家級政策相繼發(fā)布。

8月，交通運輸部就《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見(jiàn)稿)公開(kāi)征求意見(jiàn)，鼓勵部分場(chǎng)景使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng);隨后，科技部等6部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng )新以人工智能高水平應用促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出優(yōu)先探索自動(dòng)駕駛和智能航運技術(shù)在園區內運輸、擺渡接駁、智能配送等方面的智能應用場(chǎng)景。

9月， 交通運輸部辦公廳發(fā)布《關(guān)于公布第一批智能交通先導應用試點(diǎn)項目(自動(dòng)駕駛和智能航運方向)的通知》，同意將 “北京城市出行服務(wù)與物流自動(dòng)駕駛先導應用試點(diǎn)”等18個(gè)項目作為第一批智能交通先導應用試點(diǎn)項目。

據工信部透露，全國已建設17家國家級測試示范區、4個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區、16個(gè)智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)城市，共有44個(gè)省和地級市發(fā)布了道路測試實(shí)施細則。

此外，各地方政府也在加快布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。據悉，目前，全國已有10余個(gè)城市允許自動(dòng)駕駛汽車(chē)在特定區域、特定時(shí)段從事出租汽車(chē)、城市公共汽(電)車(chē)等商業(yè)化試運營(yíng)，應用規模不斷擴大。

11月7日，上海市交通委員會(huì )等部門(mén)宣布上海首批自動(dòng)駕駛高速公路開(kāi)放，包括上海嘉定區域內G1503繞城高速21.5公里和G2京滬高速19.5公里，實(shí)現自動(dòng)駕駛測試在大流量、高動(dòng)態(tài)的高速公路場(chǎng)景的重要突破。

顯然，各國正在積極推出政策，試圖搶占自動(dòng)駕駛賽道頭部產(chǎn)業(yè)名額，其中中美之間的角逐更加顯眼。

今年2月10日，美國加利福尼亞州交通管理局DMV發(fā)布了《2021年全年的自動(dòng)駕駛測試報告》，報告主要對各公司測試車(chē)輛的數量、測試里程，以及在測試中駕駛員人工干預的次數進(jìn)行了統計，并進(jìn)行橫向對比。其中，中國和美國之間在自動(dòng)駕駛技術(shù)的競爭備受關(guān)注。

據悉，報告中參加自動(dòng)駕駛道路測試評比的美國公司有13家：谷歌的Waymo、通用Cruise、zoox、Noro、Argo-AI、NVIDIA、Apple、Aurora、Lyft、Gatik、Qualcomm、Udelv、UATC。中國公司有9家，分別是百度Apollo、滴滴、小馬智行、文遠知行、元戎啟行、輕舟智航、小康汽車(chē)(SF Motors)、贏(yíng)徹科技、AutoX(安途)。

對比來(lái)看，日本和法國公司都只有兩家，德國和匈牙利公司都只有一家。由此可見(jiàn)，在全球范圍內，中美兩國入局自動(dòng)駕駛賽道的企業(yè)占據大多數。

報告顯示，橫向來(lái)看，中國企業(yè)AutoX以50108英里的MPI數據遠遠領(lǐng)先其他企業(yè)。這表示其自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度已經(jīng)較高，可以實(shí)現長(cháng)距離無(wú)人干涉的自動(dòng)駕駛。美國的Cruise平均里程數為41719英里位居第二，滴滴的平均接管里程為40745英里位于第三。單以平均接管里程這一數據來(lái)看，排名前5的公司中有3家中國公司，前十名中有5家中國公司。除了AutoX和滴滴，文遠知行以19322的數據位于第五;元戎啟行MPI為15436英里，小馬智行MPI為14553英里。

但值得注意的是，2020年上述數據的前八名企業(yè)中中國企業(yè)僅有三家，且接管里程數遠遠少于今年的數量級。彼時(shí)接管里程MPI第一的公司是來(lái)自美國的Waymo也僅有29945英里，AutoX也僅達到20367英里。

近年來(lái)，無(wú)論是算法的進(jìn)化、數據的豐富度等軟件層面，還是芯片、雷達、域控制器等硬件層面，我國自動(dòng)駕駛全產(chǎn)業(yè)鏈都在取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。中國自動(dòng)駕駛企業(yè)也逐漸在國際上嶄露頭角，且受到資本的青睞。

今年5月，文遠知行獲得博世戰略投資，雙方將在L2和L3級自動(dòng)駕駛大規模量產(chǎn)及市場(chǎng)化應用方面開(kāi)展合作。Momenta分別與智己汽車(chē)和享道出行展開(kāi)合作，并且推出Robotaxi，正式在上海啟動(dòng)運營(yíng)。

百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的探索也值得關(guān)注。重慶與武漢相繼向百度發(fā)放了全國首批無(wú)人化示范運營(yíng)資格。換言之，百度自動(dòng)駕駛可以在沒(méi)有安全員的情況下，為用戶(hù)提供商業(yè)化的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。

此外，如今國內自動(dòng)駕駛企業(yè)的發(fā)展路徑也在長(cháng)期探索中逐漸明晰。根據蓋世汽車(chē)研究院《無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究報告(2022版)》，在無(wú)人駕駛實(shí)現過(guò)程中，存在“以傳統主機廠(chǎng)為代表的循序演化至L4/L5”和“以科技公司和初創(chuàng )企業(yè)為代表的從人工智能切入實(shí)現一步到位無(wú)人駕駛”兩條典型技術(shù)路徑。且由于技術(shù)難度相對較低，封閉和半封閉場(chǎng)景是無(wú)人駕駛最先實(shí)現商業(yè)化落地的主要場(chǎng)景。目前，封閉和半封閉場(chǎng)景或低速場(chǎng)景已經(jīng)較早實(shí)現了無(wú)人駕駛的商業(yè)化運營(yíng)。

但長(cháng)遠來(lái)看，我國自動(dòng)駕駛要想實(shí)現長(cháng)足發(fā)展，還需要關(guān)注國際形勢的發(fā)展。美國對中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的嚴防死守或許將成為其向前發(fā)展中的桎梏。

10月31日，全球“自動(dòng)駕駛第一股”圖森未來(lái)發(fā)布公告宣布公司聯(lián)合創(chuàng )始人、董事會(huì )主席，CEO、CTO侯曉迪的職務(wù)終止。隨即，圖森未來(lái)股價(jià)應聲而跌，一天蒸發(fā)近50%。

要知道，自成立以來(lái)，圖森未來(lái)曾長(cháng)期接受美國政府嚴格監管，并進(jìn)行了長(cháng)達一年的調查。據悉，目前，圖森未來(lái)正在被FBI、SEC和CFIUS在內的聯(lián)邦三部門(mén)調查，原因是其懷疑圖森未來(lái)與自動(dòng)駕駛氫動(dòng)力卡車(chē)公司Hydron Inc之間存在利益輸送。

有行業(yè)觀(guān)點(diǎn)認為，由圖森未來(lái)此次突發(fā)狀況可以看出，作為未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心之一，自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)受到了美國政府的嚴密監管，未來(lái)可能會(huì )繼續審查更多同時(shí)橫跨中美的公司，更多的企業(yè)也需要適時(shí)做出應對之策。

換言之，如今在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)背后，早已不是車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和資本的游戲，更多的是國際戰略產(chǎn)業(yè)的競爭。

眼下，全球汽車(chē)行業(yè)正面臨前所未有的嚴峻變革，在這場(chǎng)“革命”中，中國制造“大而不強”的刻板印象，或就此迎來(lái)關(guān)鍵性改變。這其中，起到重要推動(dòng)作用的中國自動(dòng)駕駛企業(yè)是風(fēng)險的最大承擔者，同時(shí)也是利益的最大受益者，同時(shí)還是推動(dòng)中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展的重要中堅力量。（文章采集自機械工業(yè)行業(yè)信息服務(wù)網(wǎng)站，如涉及版權問(wèn)題請聯(lián)系我們刪除）